今年不知大家战果如何，钱包是否安好？作为这场年末盛宴的“重头戏”，消电家居行业的品牌表现尤为优异。观察“双11”期间快手的消费者数据，新款折叠屏手机、给孩子用的学习机是老铁最喜欢的电子产品。消费电子类产品购买热情高涨，是否意味着现在是布局这个板块的好时机吗？
回顾自10月23日晚间，双11购物狂欢节开启，截至11月13日，中证消费电子指数（931494）上涨8.72%。另有数据显示，自9月以来，多数周内，国内手机的周度总销量同比增速已转正，此外，A股消费电子公司的三季度净利润也从之前的负增长转为正增长，相关企业业绩普遍超预期，带动消费电子成为A股三季报改善最为明显的板块。
国联证券研报指出，随着头部 PC 厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引，消费电子产业链复苏逻辑再度来袭。正如上一轮 5G 创新周期由 2019 年“基建先行”向 2020 年“换机周期”的转变，2023 年 AI 创新周期由服务器、光模块的“企业付费”向 2024 年消费电子“客户付费”也是大势所趋。
银河证券研报则提出，以AI技术为核心正在推动全世界迎来“智能化”改造，所有消费电子产品将被重新定义，带动新的需求。
“未来AI赋能消费电子趋势明确，消费电子估值重塑逻辑有望逐步验证，目前行业的估值处于历史低位，随着复苏交易+主题投资逻辑的持续轮动，向上依旧存在补涨的空间。”展望未来，天弘中证电子ETF(场内：159997；联接A：001617/联接C：001618）基金经理林心龙表示，从行业周期来看，每轮消费电子的景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动的，观察今年新的变化则在于，通过接入ChatGPT或文心一言等大语言模型的API接口，智能音箱、智能家居、智能手机等终端电子产品的用户体验有望在AI+的赋能下被重新定义。
