【12:32 万华化学(600309)：多项目环评公示 下游冰箱、汽车产量同比提升】
10月15日给予万华化学(600309)买入评级。
盈利预测和投资评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构55次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、2次“买入”的投评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:32 神火股份(000933)2023年Q3业绩预告点评：电解铝量价齐升 三季度业绩环比+11%】
10月15日给予神火股份(000933)买入评级。
盈利预测与估值：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为63.49/68.94/73.80 亿元， 同比-16%/+9%/+7%； EPS 分别为2.82/3.06 /3.28 元，对应当前股价PE 为5.96/5.49/5.13 倍。公司短期边际进一步改善，长期仍具备成长性，维持“买入”评级。
风险提示：（1）主要产品价格大幅下跌的风险；（2）政策限产风险；（3）安全生产事故风险；（4）政策调控力度超预期风险等；（5）研究报告使用的数据及信息更新不及时的风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【12:27 盐津铺子(002847)：Q3利润亮眼 战略升级、势能不减】
10月15日给予盐津铺子(002847)买入评级。
高目标激励引领、转型势能延续，维持“买入”评级该机构看好高目标激励下，公司渠道+产品+机制三方优化、势能延续，上调盈利预测，预计23-25 年EPS 2.66/3.44/4.30 元（前值2.55/3.31/4.13 元），给予23 年38x PE，对应目标价101.08 元（前值102.00 元），维持“买入”。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构67次买入评级、8次增持评级、7次“买入”投资评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次买入-A投资评级、2次优于大市评级。
【12:27 益生股份(002458)：父母代苗贡献盈利 商品代苗加速放量】
10月15日给予益生股份(002458)买入评级。
2023Q3 实现归母净利润1.19 亿元，同比扭亏、环比-52.72%公司发布2023 年三季度报告。2023 前三季度公司实现营业收入26.58 亿元、同比+86.82%，实现归母净利润6.84 亿元、同比扭亏。其中23Q3 实现营业收入8.05 亿元，同比+41.76%、环比-14.36%；实现归母净利润1.19亿元，同比扭亏、环比-52.72%。该机构估算23Q3 盈利或主要由父母代鸡苗业务贡献。该机构维持盈利预测，预计2023/24/25 年分别录得归母净利润9.06/16.76/16.93 亿元，对应EPS 分别为0.91/1.69/1.70 元。参考可比公司2024 年Wind 一致预期11x PE，考虑到鸡苗价格波动较大，给予益生2024 年盈利10 倍PE，对应目标价约16.9 元，维持“买入”评级。
风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级。
【12:22 北方华创(002371)：3Q23预告收入同环比维持高增】
10月15日给予北方华创(002371)买入评级。
风险提示：全球半导体设备进入下行周期的风险；设备研发不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【12:17 三棵树(603737)：23Q3延续增长 产能扩张稳步推进】
10月15日给予三棵树(603737)买入评级。
风险提示：原材料成本大幅上涨，下游需求不及预期，坏账损失持续大增。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【11:22 美年健康(002044)深度研究：专业体检行业龙头 内生外延打开增长新格局】
10月15日给予美年健康(002044)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:17 顺络电子(002138)公司点评：消费电子持续拉货 盈利能力环比改善显著】
10月15日给予顺络电子(002138)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【11:12 天宜上佳(688033)2023年前三季度业绩预增点评：Q3业绩预告超预期 迈向碳碳材料平台型企业】
10月15日给予天宜上佳(688033)买入评级。
投资建议：该机构预计2023/2024/2025 年归母净利润为4.9/8.8/10.8 亿元，对应2023-2025 年PE 为20.0/11.1/9.1x。碳碳热场、石英坩埚、碳陶制动盘以及锂电负极热场业务有望打开公司成长空间，维持“买入”评级。
风险提示：光伏装机不及预期；碳陶渗透不及预期；新建产能进度不及预期
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
10月15日给予万华化学(600309)买入评级。
盈利预测和投资评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构55次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、2次“买入”的投评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:32 神火股份(000933)2023年Q3业绩预告点评：电解铝量价齐升 三季度业绩环比+11%】
10月15日给予神火股份(000933)买入评级。
盈利预测与估值：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为63.49/68.94/73.80 亿元， 同比-16%/+9%/+7%； EPS 分别为2.82/3.06 /3.28 元，对应当前股价PE 为5.96/5.49/5.13 倍。公司短期边际进一步改善，长期仍具备成长性，维持“买入”评级。
风险提示：（1）主要产品价格大幅下跌的风险；（2）政策限产风险；（3）安全生产事故风险；（4）政策调控力度超预期风险等；（5）研究报告使用的数据及信息更新不及时的风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【12:27 盐津铺子(002847)：Q3利润亮眼 战略升级、势能不减】
10月15日给予盐津铺子(002847)买入评级。
高目标激励引领、转型势能延续，维持“买入”评级该机构看好高目标激励下，公司渠道+产品+机制三方优化、势能延续，上调盈利预测，预计23-25 年EPS 2.66/3.44/4.30 元（前值2.55/3.31/4.13 元），给予23 年38x PE，对应目标价101.08 元（前值102.00 元），维持“买入”。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构67次买入评级、8次增持评级、7次“买入”投资评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次买入-A投资评级、2次优于大市评级。
【12:27 益生股份(002458)：父母代苗贡献盈利 商品代苗加速放量】
10月15日给予益生股份(002458)买入评级。
2023Q3 实现归母净利润1.19 亿元，同比扭亏、环比-52.72%公司发布2023 年三季度报告。2023 前三季度公司实现营业收入26.58 亿元、同比+86.82%，实现归母净利润6.84 亿元、同比扭亏。其中23Q3 实现营业收入8.05 亿元，同比+41.76%、环比-14.36%；实现归母净利润1.19亿元，同比扭亏、环比-52.72%。该机构估算23Q3 盈利或主要由父母代鸡苗业务贡献。该机构维持盈利预测，预计2023/24/25 年分别录得归母净利润9.06/16.76/16.93 亿元，对应EPS 分别为0.91/1.69/1.70 元。参考可比公司2024 年Wind 一致预期11x PE，考虑到鸡苗价格波动较大，给予益生2024 年盈利10 倍PE，对应目标价约16.9 元，维持“买入”评级。
风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级。
【12:22 北方华创(002371)：3Q23预告收入同环比维持高增】
10月15日给予北方华创(002371)买入评级。
风险提示：全球半导体设备进入下行周期的风险；设备研发不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【12:17 三棵树(603737)：23Q3延续增长 产能扩张稳步推进】
10月15日给予三棵树(603737)买入评级。
风险提示：原材料成本大幅上涨，下游需求不及预期，坏账损失持续大增。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【11:22 美年健康(002044)深度研究：专业体检行业龙头 内生外延打开增长新格局】
10月15日给予美年健康(002044)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:17 顺络电子(002138)公司点评：消费电子持续拉货 盈利能力环比改善显著】
10月15日给予顺络电子(002138)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【11:12 天宜上佳(688033)2023年前三季度业绩预增点评：Q3业绩预告超预期 迈向碳碳材料平台型企业】
10月15日给予天宜上佳(688033)买入评级。
投资建议：该机构预计2023/2024/2025 年归母净利润为4.9/8.8/10.8 亿元，对应2023-2025 年PE 为20.0/11.1/9.1x。碳碳热场、石英坩埚、碳陶制动盘以及锂电负极热场业务有望打开公司成长空间，维持“买入”评级。
风险提示：光伏装机不及预期；碳陶渗透不及预期；新建产能进度不及预期
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
